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Elitego Kundenportal einfach erklärt
Mit dem Elitego Kundenportal wird die Zusammenarbeit einfacher, übersichtlicher und schneller.
Du findest deine Policen, Dokumente, Aufgaben, Nachrichten und neue Unterlagen zentral an einem Ort.
Damit du dich direkt zurechtfindest, zeigen wir dir in kurzen Tutorial-Videos die wichtigsten Funktionen: vom Login über die Dokumentenablage bis zur Policenübersicht, Schadenmeldung und Benutzerverwaltung.
Was bringt dir das Kundenportal im Alltag?
Policen und Dokumente zentral an einem Ort
Neue Unterlagen direkt im Dashboard
Automatische Benachrichtigung per E-Mail
Benutzer und Zuständigkeiten klar geregelt
Weniger Papierpost und weniger E-Mail-Chaos
Noch Fragen zum Kundenportal?
Wenn du Hilfe beim Login, bei der Dokumentenablage oder bei der Einrichtung von Benutzern brauchst, unterstützt dich Elitego gerne persönlich.
Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du das Portal nutzt und welche Funktionen für dich oder dein Unternehmen besonders wichtig sind.
Häufige Fragen zum elitego Kundenportal
01.
1. Wie melde ich mich im elitego Kundenportal an?
Du erhältst von Elitego eine persönliche Einladung mit deinem Zugang. Über den Link gelangst du direkt zur Login-Seite und kannst dich mit deinen Zugangsdaten anmelden. Nach dem Login siehst du dein persönliches Dashboard mit den wichtigsten Bereichen wie Dokumente, Policen, Nachrichten und Aufgaben.
02.
Wo finde ich meine Dokumente im Kundenportal?
Deine Unterlagen findest du im Dokumentenbereich des Kundenportals. Dort können zum Beispiel Policen, Rechnungen, Offerten, Formulare, Bestätigungen oder weitere Versicherungsdokumente abgelegt sein. Du kannst die Dokumente direkt anschauen, herunterladen oder bei Bedarf selbst Unterlagen hochladen.
03.
Wo sehe ich meine Policen?
Im Bereich „Policen“ findest du deine hinterlegten Versicherungen übersichtlich an einem Ort. Dort kannst du je nach Freigabe wichtige Informationen zur Police, zu Dokumenten und zu deiner Versicherung einsehen. Gerade für Unternehmen ist das praktisch, weil relevante Personen schnell auf die passenden Informationen zugreifen können.
04.
Können mehrere Benutzer und Zuständigkeiten eingerichtet werden?
Ja. Für Unternehmen können im Kundenportal mehrere Benutzer angelegt werden. Die Zugriffe können je nach Rolle oder Zuständigkeitsbereich eingerichtet werden, zum Beispiel für Geschäftsleitung, HR, Buchhaltung oder weitere verantwortliche Personen. So sieht jede Person nur die Informationen, die für ihren Bereich relevant sind.
05.
Wie melde ich einen Schadenfall oder ein Anliegen?
Wenn ein Schadenfall oder ein anderes Anliegen entsteht, kannst du die Informationen direkt über das Kundenportal an Elitego übermitteln. Je nach Fall kannst du Dokumente, Fotos oder weitere Angaben hochladen. So bleibt alles sauber dokumentiert und Elitego kann schneller reagieren.
06.
Wie kann ich sicher mit elitego kommunizieren?
Über das Kundenportal kannst du Nachrichten, Rückfragen und Dokumente direkt mit Elitego austauschen. Dadurch bleibt die Kommunikation übersichtlich und dem richtigen Thema zugeordnet. Das reduziert E-Mail-Chaos und sorgt dafür, dass wichtige Informationen nicht verloren gehen.
07.
Wie erfahre ich, wenn elitego ein neues Dokument hochlädt?
Wenn Elitego ein neues Dokument hochlädt, zum Beispiel eine Rechnung, Police oder Unterlage, erhältst du automatisch eine Benachrichtigung per E-Mail. Danach findest du das Dokument direkt in deinem Dashboard oder im Dokumentenbereich. So musst du nicht mehr auf Papierpost warten und hast alles zentral im Portal.